Importera kundkontakter

Inledning

Gå till Kunder -> Alla kunder

Klicka på knappen Importera kontakter

Knappen är tillgänglig utan att välja kund eftersom importfilen anger till vilken kund som respektive kontakt hör.

Man kan antingen lägga till nya kontakter till dem som redan finns, eller ersätta de befintliga kontakterna med nya.

Importmall

Importmall Kundkontakter 240212

 

Välj fil

Välj fil att importera

Klicka på knappen Importera

Matcha fälten för import med de kolumner som finns i importfilen. Dra och släpp kolumnnamnen i filen i den del av formuläret för Koppling på motsvarande rader för objekten i systemet.

OBS! Kolumnerna kan ha en annan ordning och namn i importfilen än i nedanstående exempel.

• Förnamn (Kundens förnamn) Obligatoriskt
• Efternamn (Kundens efternamn)
• Kontaktnamn Obligatoriskt
• Epost Obligatoriskt om ej telefon finns
• Telefon Obligatoriskt om ej epost finns

Om varken epost eller telefon finns angiven så importeras inte kontakten.

Koppla kolumnerna

Dra kolumnnamn från höger till mitten för att koppla med motsvarande affärsobjekt.

 

 

Klicka på Nästa

Du får då upp en lista med information om kontakterna före slutlig import

Kontrollera status och korrigera

Status visas i första kolumnen för varje rad som ska importeras. Om inget fel finns så anges OK som status

Som standard läggs kontakterna till de befintliga, såvida de inte är dubbletter på existerande namn, epost eller telefon. Dubbletter ignoreras, dvs de importeras inte.

OBS! Markera checkboxen för att ersätta befintliga kontakter. 

Fel som kan uppstå:

• Kunden finns inte. Rätta om möjligt så att status blir ok.
• Om både uppgifter om epost och telefon för kontakt saknas så hoppas den över.  Komplettera om möjligt med epost eller telefon.

Du kan i fältet med felaktigt data direkt skriva in en rättelse, utan att behöva ändra i original-dokumentet.

 

Importrera

Klicka på Importera när du har korrigerat eventuella fel

 

Resultat

Kontakterna registreras som både Huvudkontakt och Aviseringsmottagare