How Can We Help?
Import av kunder
Kräver särskild behörighet
Inledning
Med denna funktion kan man importera en kund med organisation och adressuppgifter.
- Varje kund kan tillhöra 2 organisationer.
- Till varje kund kan man lägga upp två kontrakt med aktivitetsgrupp, objekttypsgrupp, schemarad.
- Både kund och kontrakt kan ha en kontaktperson med namn och kontaktuppgifter såsom e-post och mobil.
- Både kund och kontrakt kan vara kopplad till aviseringsmall.
Importmall
Gå till Kunder -> Alla kunder. Klicka på knappen Kundimport
Läs in innehållet från en fil
Tillåtna filformat för import är .XLS och .XLSX (Excel)
Välj fil och klicka sedan på Nästa.
Matcha fälten
Matcha importfilens fält mot systemets fält.
Endast tre fält är obligatoriska. Kundnnamn (Förnamn), Organisation 1 och Avistaplats
Granska
Eventuella fel anges i statusfältet på de rader som berörs.
I exemplet finns endast en kund.
Importera
Klicka på knappen Importera för att slutföra importen.
I vissa fall görs en validering i detta läge och eventuella felmeddelanden kan ges.
Fält som kan importeras
Följande fält kan importeras
Några få fält är obligatoriska, de flesta är frivilliga.
Antingen är det nya värden eller existerande värdem som man ska ange.
Grundlläggande information inklusive kontrakt
| Fält | Villkor |
| Kundtyp | Privatkund, juridisk person eller Intern |
| Kundens förnamn (Nytt) | Obligatoriskt |
| Kundens efternamn (Nytt) | Frivilligt |
| Internt och Externt Kundnr (2 fält) | Frivilligt |
| Organisation (Existerande) | Obligatoriskt |
| Avistaplats (Ny) | Obligatoriskt |
| Adress (Ny) | Frivilligt |
| Ort (Ny) | Frivilligt |
| Postnummer (Ny) | Frivilligt |
| Kontrakt 1 (Nytt) | Frivilligt |
| Aktivitetsgrupp 1 (Existerande) | Frivilligt |
| Objekttyp 1 (Existerande) | Frivilligt |
| Kontrakt 1 Externt nummer (Nytt) | Frivilligt |
| Kontrakt 1 schemarad (Excisterande) | Frivilligt |
| Kontrakt 1 Kontraktstyp | Frivilligt. Serviceleveranser, Varuleveranser… |
| Kontrakt 2 (Nytt) | Frivilligt |
| Aktivitetsgrupp 2 (Existerande) | Frivilligt |
| Objekttyp 2 (Existerande) | Frivilligt |
| Kontrakt 2 Externt nummer (Nytt) | Frivilligt |
| Kontrakt 2 schemarad (Excisterande) | Frivilligt |
| Kontrakt 2 Kontraktstyp | Frivilligt. Serviceleveranser, Varuleveranser… |
| Organisation 2 (Excisterande) | Frivilligt |
| NFC-kod för Avistaplats (Ny) | Frivilligt |
| QR- kod för Avistaplats (Ny) | Frivilligt |
För att hantera aviseringar |
|
| Kundkontakt Förnamn (Nytt) | Frivilligt |
| Kundkontakt Efternamn (Nytt) | Frivilligt |
| Kundkontakt e-post (Nytt) | Frivilligt |
| Kundkontakt mobiltelefon (Nytt) | Frivilligt |
| Kundkontakt aviseringsmall (Excisterande) | Frivilligt |
| Kund kontaktroll | Frivilligt. Huvudkontakt, Aviseringsmottagare… |
| Kontraktkontakt 1 Förnamn (Nytt) | Frivilligt |
| Kontraktkontakt 1 Efternamn (Nytt) | Frivilligt |
| Kontraktkontakt 1 e-post (Nytt) | Frivilligt |
| Kontraktkontakt 1 mobiltelefon (Nytt) | Frivilligt |
| Kontrakt 1 aviseringsmall (Excisterande) | Frivilligt |
| Kontrakt 1 kontaktroll | Frivilligt. Huvudkontakt, Aviseringsmottagare… |
| Kontraktkontakt 2 Förnamn (Nytt) | Frivilligt |
| Kontraktkontakt 2 Efternamn (Nytt) | Frivilligt |
| Kontraktkontakt 2 e-post (Nytt) | Frivilligt |
| Kontraktkontakt 2 mobiltelefon (Nytt) | Frivilligt |
| Kontraktkontakt 2 aviseringsmall (Excisterande) | Frivilligt |
| Kontrakt 2 kontaktroll | Frivilligt. Huvudkontakt, Aviseringsmottagare… |