Säljrapport

Gå till Rapporter -> Säljrapport

Introduktion

Denna Säljrapport används av abonnenter som fakturerar sina kunder i en tredjepartsapplikation (Fortnox i första hand) via Avista.

I denna rapport kan man
1. Bekräfta utförda leveranser. Bekräftade leveranser skickas automatiskt till Fortnox där de faktureras.
2. Bekräfta periodiska kundorder som faktureras i förväg eller efterskott oberoende av utförda leveranser.
3. Kreditfakturor eller delar av fakturor. Kreditnoter skickas automatiskt till Fortnox.
4. Uppföljningsförsäljning under en vald period.
5. Gör försäljningsprognoser för en vald period baserat på kundorder.

Tjänster som behöver vara påslagna

Tjänsten Säljrapport, och underliggande Bekräftelsebehörighet

 

Översikt

Status

Grön=Fakturerade order/leveranser
Gul=Periodiska order, ej fakturerade
Röd= Felaktiga order/leveranser
Blå= Krediteringar

 

Val av tidsperioder

En mängd olika tidsperioder finns att väja mellan, både bakåt och framåt i tiden. Liksom en valfri Anpassad period.

Produktleveranser

Tabellen innehåller en rad för varje planerad och / eller utförd produktleverans under vald period.

Leveranser som tillhör periodiska fastprisorder är exkluderade (se nedan).

Utförda leveranser under tidigare perioder, som ännu inte har bekräftats, visas också. Leveranser till interna kunder är uteslutna.

Periodiska beställningar med fast pris

Tabellen innehåller en rad för varje periodisk fast prisorder som ska faktureras under vald period.

Tabellen visar också en rad för varje föregående månad som ännu inte har bekräftats.

Filtrering och sortering

Filtrering och sortering kan göras på varje kolumn

Kolumner

• Datum Tid – För leveranser: Senaste av planerad och utförd tid. För periodiska beställningar: Fakturadatum
• Kund – Kundens namn
• Status – För periodiska beställningar: Bekräftad eller fakturerad
• Felmeddelande – Felmeddelande om leveransen inte kunde skickas till Fortnox eller om integrationen misslyckades
• Faktura nr – Om skickat till Fortnox
• Externt nr– Om skickat till Fortnox
• Kundbeställning nr
• Kontrakt – Kontraktsnamn
• Order – Nr och namn
• Produkter – Produktaktiviteter
• Planerad start – Planerad start
• Varaktighet – Planerad varaktighet
• Leveransstart – När leverans påbörjades
• Leveransslut – När leverans avslutades
• Produkt – Levererad produktnamn
• Enheter –  För utförda leveranser: Levererade enheter (vanligtvis tid eller antal). För planerade leveranser: Planerade enheter
  Om produktaktiviteten har ett fast värde så väljs detta värde istället för både utförda och planerade leveranser.
  För periodiska fasta prisorder: 1
• Enhetspris – Enhetspris eller fastpris i order
• Värde – Enheter multiplicerat med Enhetspris
• Valuta – Valuta hämtad från kundens organisationsenhet
• Kundreferens – Kundreferens från order, kan dock ändras
• Fakturaadress – Från kundkontakts: Roll fakturaadress
• Organisationsenhet – För utförda leveranser: Organisationsenheten som utförde leveransen. För planerade leveranser och periodiska beställningar: Enheten för den utförandeorganisation som kundavtalet tillhör
• Arbetsinstruktioner – Orderns arbetsinstruktioner + Orderns leveransinstruktioner + tillfälliga arbetsinstruktioner gjorda i daglig planering
• Leveransadress – >Avistaplats där leveransen skedde
• Memo – Rapporterad memo från telefon app
• Webbändrad– Kommentar på webben vid ändring av ordern
• Ändrad av – Vem som gjort ändringen
• Bekräftad av – Vem som bekräftat
• Bekräftat – Datum och tid då ordern bekräftades.

 

Knappar

• Ladda ner data
• Uppdatera data
• Exportera till Excel
• Skriv ut
• Återställ filter
• Rapporter
• Diagram
• B.I. (Business Intelligence)
• Bekräftelse
• + Aktivitet (Lägg till aktivitet)
• Kopiera uppgift
• Radera (tar bort utförd leverans)
• Val av att visa foton
• Ändrad, för planerade leveranser
• Välj markera alla rader