Denna guide visar hur du:

1. Ändrar information på en kund
   a. Grundinformation
   a. Koppla till en organisation
   b. Egensksaper
   c. Kontakuppgifter
   d. Dokument
   e. Ändringar

Förutsättningar

Att det finns en kund upplagd
Tjänst 103 Redigera kund krävs på rollen
Tjänst 46 Hantera organisations hierarki krävs på rollen

1. Ändra information på en kund

• Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn
• Markera aktuell kund och klicka på Ändra kund i menyn.
• Du får då upp samma dialogruta som när ny kund lades till, med skillnaden att uppgifter är ifyllda för den existerande kunden.

Grundinformation

• I denna dialog se eller ändra registrerade uppgifter om kunden.
• Externt Kund Id måste vara unikt. Behövs bland annat för API.
• Kundens startdatum får inte vara senare än första kontraktets startdatum.

Koppla till en organisation

• Minst en organisationsenhet måste vara markerad for kunden.
  – Finns det bara ett alternativ så väljs det automatiskt.
• En omkopplare som är påslagen som standard visar endast de valda enheterna (Bra om listan är lång)
  – Slå av den för att visa alla alternativ
• Om man ska byta kundens organisationstillhörighet så måste även kontrakt och scheman som kundens order ligger på få motsvarande organisationstillhörighet.

Egenskaper

Funktion under utveckling

Kontaktuppgifter