Serviceportal -> Administrera och redigera

maj 2023

Tjänster som ska/kan vara påslagna

Fler tjänster finns ’n de visade.

Förberedelser

Aviseringsmallar

Mallar för ska vara skapade för order eller avvikelse med lämpligt innehåll

Kontrakt för berörda kunder

De kontrakt som berörs ska ha aviseringsmallar för order eller avvikelse och kontaktpersoner angivna för dessa mallar upplagda

Kontrakt ska ha schemarad vald

Kontraktet ska också ha en Aktivitetsgrupp angiven

Admin mallar

Skapa mall genom att klicka på Knappen Admin. mallar,

Skapa ny mall

Fliken Generell information:

Namn mall: Välj med rullgardinsmenyn.

Roller: Välj i rullgardinsmenyn roller för de personer som ska kunna använda mallarna

Namn order: Orderns namn

Aktiviteter/Avvikelser: Ange aktiviteter som ingår i ordern genom att välja från en lista

Beskrivande text: Beskriv ordern.  Denna text blir till en arbetsinstruktion.

Ange Startdatum och Slutdatum för giltighet som mallen ska vara tillgänglig

Klicka på Nästa för att gå till nästa flik

Fliken Koppla kontrakt:

Välj de kunder/kontrakt som ska omfattas av ordermallen.

Endast de kontrakt som har en kopplad schemarad kan väljas. T ex

 

Klicka på Nästa för att gå till nästa flik

Förberedelse av aviseringsmeddelanden

Skapa först upp de aviseringsmallar som ska användas, om det inte redan är gjort.

En koppling till ett kontrakt kan då exempelvis ha följande aviseringar

Ange mottagare på fliken Välj Mottagare

 

Fliken Tilldelning organisation:

• Ange om mallen ska vara privat eller allmänt tillgänglig.
• Ange organisation och eventuell behörighet för underliggande organisationer.
• Ange Aviseringsmall/ar som ska användas

Avisering sker kundens/kontraktets kontakter som finns upplagda för avisering

Klicka på Spara.

 

Fliken Tillåts för:

Visar en lista på användare som kommer att kunna använda mallarna.

 

Hantera mallar

Knappen Hantera mallar finns längst ned till vänster

Markera den mall du vill Redigera eller Ta bort.

Om du väljer att Redigera så får du upp samma formulär som när mallen skapades och kan ändra den.

Du kan välja att visa mallen genom att markera Visa i Serviceportal, i annat fall är den dold.

 

Min sida

Vad som visas under Menyalternativet Min sida kan även visas här.  Särskilda tjänster behöver  aktiveras för att de ska visas här.

Dokument

Vad som visas under Menyalternativet Dokument kan även visas här under Serviceportalen . Särskilda tjänster behöver  aktiveras.

Dokument under Kunder och under Användare finns för Dokument som direkt beror kund eller användare och finns i flikar på formuläret för respektive kund och användare.

Några av de tjänster som finns för användares dokument berör även Dokument på serviceportalen, såsom inläsning av multipla dpokuemtn och flytt av dokument mellan foldrar.

Knappastsen

• Ladda upp dokument
• Lägg till katalog
• Ändra dokument
• Ta bort dokument
• Koppla till organisation
• Koppla till användare
• Koppla till kunder
• Koppla till Avistaplatser

För mer information, se Guiderna Dokument på webben och Dokument i mobilen