Denna guide visar hur du:

1. Lägger upp en kund / Grundinformation
   a. Privatkund
   b. Juridisk person / företag
   c. Internkund
2. Lägger upp en kund / Koppla till en organisation
3. Lägger upp en kund / Egenskaper
4. Lägger upp en kund / Kontaktperson
5. Lägger upp en kund / Dokument

Förutsättningar

Att det finns en organisation upplagd

 

1. Lägga upp en kund

Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn

Välj + Kund

I formuläret finns 5 (6) flikar:
 – Grundinformation, Koppla till en organisation, Egenskaper, Kontaktuppgifter, Dokument.
– Efter att du har sparat syns ytterligare en flik som heter Ändringar

1a. Privatkund

Grundinformation

Fliken Privatkund är förvald
Ange grundläggande information om kunden utefter behov och krav. Vad som är obligatoriskt varierar mellan abonnenter. Nedan anges vilka värden som alltid är obligatoriska.

• Förnamn – Obligatoriskt
  Bredvid ”förnamn” finns möjlighet att lägga till en symbol för att koppla symboler med kunder eller liknande
  
  
• Efternamn – Obligatoriskt
• Kundnr
• Externt kund nr
• Personnummer – anges i formatet ååååmmddxxxx
     – Knappen Hämta användare: Hämtar personliga data från offentligt register
• Avistaplatsinformation
  – Genom att fylla i fältet för Uppdragsadress så blir även andra fält nedanför möjliga att skriva i.
  – För att registrera en avistaplats-etikett välj NFC som Sensorteknik och skriv in ID-numret i fältet NFC
     – En nyckel-etikett registreras med sitt ID-nummer i fältet Nyckel NFC-etikett
     – Vill du ange fler etiketter så måste det ske efter att kunden är registrerad.
  – Se guiden Registrera nycklar på kund
• Fakturainformation
  – Fyll i de uppgifter som krävs
• Kommentar – Plats för specifika noteringar om kunden
• Giltighetstid
  – Som standard är första giltighetsdag idag, och sista giltighetsdag är 2099-12-31 (Tillsvidare)
• Kundrepresentant / Kundansvarig Här kan du koppla tillåtande och/eller tvingande signatur i samband med kontroller. Går även att ärva ovanstående, det vill säga kundens inställningar.
  – Tjänst 333 – Tillåt signatur vid kvalitetsinspektioner behöver vara aktiv. Tjänsten kopplas mot en roll i organisationen (ex systemadministratör) under Inställningar / Roller / Tjänster.

1b. Juridisk person / Företag

Klicka på fliken Juridisk person
Ange grundläggande information om kunden utefter behov och krav. Vad som är obligatoriskt varierar mellan abonnenter. Nedan anges vilka värden som alltid är obligatoriska.

• Namn–Obligatoriskt
  Bredvid ”förnamn” finns möjlighet att lägga till en symbol för att koppla symboler med kunder eller liknande
  
• Kundnr 
• Förkortning 
• Externt kund ID – Externt Kund Id måste vara unikt. Behövs bland annat för API.
• Organisationsnummer
  
• Avistaplatsinformation
  – Genom att fylla i fältet för Uppdragsadress så blir även andra fält nedanför möjliga att skriva i.
  – För att registrera en avistaplats-etikett välj NFC som Sensorteknik och skriv in ID-numret i fältet NFC
     – En nyckel-etikett registreras med sitt ID-nummer i fältet Nyckel NFC-etikett
     – Vill du ange fler etiketter så måste det ske efter att kunden är registrerad.
  – Se guiden Registrera nycklar på kund
• Fakturainformation
  – Fyll i de uppgifter som krävs
• Kommentar – Plats för specifika noteringar om kunden
• Giltighetstid
  – Som standard är första giltighetsdag idag, och sista giltighetsdag är 2099-12-31 (Tillsvidare)
• Kundrepresentant / Kundansvarig Här kan man koppla tillåtande och/eller tvingande signatur i samband med kontroller. Går även att ärva ovanstående, det vill säga kundens inställningar.
  – Tjänst 333 – Tillåt signatur vid kvalitetsinspektioner behöver vara aktiv. Tjänsten kopplas mot en roll i organisationen (ex systemadministratör) under Inställningar / Roller / Tjänster.

1c. Internkund

Klicka på fliken Internkund för att välja den.
Ange grundläggande information om kunden utefter behov och krav. Vad som är obligatoriskt varierar mellan abonnenter. Nedan anges vilka värden som alltid är obligatoriska.

• Namn–Obligatoriskt
  Bredvid ”förnamn” finns möjlighet att lägga till en symbol för att koppla symboler med kunder eller liknande
  
• Kundnr 
• Förkortning 
• Externt kund ID – Externt Kund Id måste vara unikt. Behövs bland annat för API.
• Arbetsplats ID och namn
  
• Avistaplatsinformation
  – Genom att fylla i fältet för Uppdragsadress så blir även andra fält nedanför möjliga att skriva i.
  – För att registrera en avistaplats-etikett välj NFC som Sensorteknik och skriv in ID-numret i fältet NFC
     – En nyckel-etikett registreras med sitt ID-nummer i fältet Nyckel NFC-etikett
     – Vill du ange fler etiketter så måste det ske efter att kunden är registrerad.
  – Se guiden Registrera nycklar på kund
• Kommentar – Plats för specifika noteringar om kunden
• Giltighetstid
  – Som standard är första giltighetsdag idag, och sista giltighetsdag är 2099-12-31 (Tillsvidare)
• Kundrepresentant / Kundansvarig Här kan du koppla tillåtande och/eller tvingande signatur i samband med kontroller. Går även att ärva ovanstående, det vill säga kundens inställningar.
  – Tjänst 333 – Tillåt signatur vid kvalitetsinspektioner behöver vara aktiv. Tjänsten kopplas mot en roll i organisationen (ex systemadministratör) under Inställningar / Roller / Tjänster.

 

2. Skapa  ny kund / Koppla till en organisation

• Minst en organisationsenhet måste vara markerad för kunden.
  – Finns det bara ett alternativ så väljs det automatiskt.
• En omkopplare nere i vänstra hörnet visar endast de valda enheterna, vilket förenklar i en lång lista.
  – Slå av den genom att klicka på den för att visa alla alternativ.  På:  Av:

 

3. Egenskaper

Funktion under utveckling. 

 

4. Kontaktuppgifter

Se den generella guiden: Kontaktinformation

 

5. Dokument

Denna flik finns med om Dokument ingår i dina behörigheter. Det går också här att lägga till eller ta bort dokument. De som är kopplade till kunden är markerade med en bock till vänster.