How Can We Help?
Denna guide visar:
- Hur du avslutar en kund
– Ta bort
– Inaktivera
Förutsättningar
Att du har en roll med tillhörande behörigheter för att genomföra nedan saker
Tjänst 104 – Ta bort kund krävs på rollen
1. Avsluta kund
Ta bort kund
- Gå till Kunder -> Alla kunder
- Markera den kund du vill ta bort/inaktivera i tabellen med kunder och klicka sedan på ”Papperskorg” Radera kund i menyn.
- Dialogrutan som öppnas ser lite olika ut beroende på om kunden kan tas bort eller inaktiveras.
– Om kunden kan tas bort visas denna dialog:
Inaktivering av kund
- Om kunden är aktiv i systemet, med tillhörande order eller liknande, går det inte att ta bort kunden. Kunden kan då istället inaktiveras från angivet datum.
– Eventuella kontrakt och pågående order inaktiveras också.
– Avistaplatser tillhörande kund inaktiveras. - Om det finns planerade ordrar i framtiden så tas de inte bort utan systemet föreslår ett avslutsdatum för kunden med hänsyn till dessa ordrar som finns i framtiden. Vill man inte acceptera ett framtida datum så måste man manuellt ta bort dessa framtida ordrar innan man avslutar kunden.
- Avslutsdatum bakåt i tiden går inte utan tidigaste avslutsdatum är idag.
