Denna guide visar hur du:

1. Skapar rapporter till Min sida
   – Rapporter
   – Filtreringsmöjligheter
2. Se rapporter på Min sida

Förutsättningar

Det krävs behörigheter på din roll för att kunna se Min sida samt se och hantera olika typer av innehåll på rapporterna som är upplagda där.

• Tjänst 290 – Min sida
• Tjänst 179 – Abonnentens egna rapporter, för att kunna se rapporterna i tabellen
• Tjänst 266 – Hantera egna, för att kunna se de underliggande rapporterna och diagrammen
• Tjänst 267 – Ändra delade, för at kunna ändra i underliggande rapporter

• Tjänst 639 – Visa filter, för utökad filtering

1. Skapa rapporter till Min sida

• Genvägar på Min sida kan skapas för följande rapporter
  – Händelseuppföljningen
  – Grund för fakturering
  – Debiteringsgrad
  – Uppdrag
  – Kvalitetsinspektioner
  – INSTA & Hygien
  – Städleveranser
  – Utvärderingar
• Utökade filtreringsmöjligheter
  – Tjänst 639 – Visa filter ska vara påslagen för rollen
  – Beskrivningen av filtreringsmetod gäller för rapporterna Uppdrag, Kvalitetsinspektioner, INSTA & Hygien, Städleveranser och Utvärderingar
   – Filter syns i den vänstra marginalen och gör det möjligt att bättre filtrera på vad som ska visas
  
• Starta filtrering genom att klicka på området för Filter. Du kan filtrera på:
  – Kundorganisationer (a)
  Om rapporten ska fokusera på vilka kunder som uppdragen utförts för. Välj Kundorganisationer som hör samman med kunder som uppdragen gjorts för.
  – Utförarorganisationer (b)
  Om rapporten ska fokusera på utförarnas arbete. Välj Utförarorganisationer som hör samman med medarbetare som uppdragen gjorts av.
  – Kunder
  – Utförare
  För att välja specifika kunder och Utförare måste först organisationer avmarkeras, de kan sedan läggas till om det behövs. Detta ersätter tidigare valmöjligheter
  
• Spara rapport – Ange/Välj alternativ i formuläret
  – Ange Rapportnamn
  – Välj om den ska vara Privat eller Delad
  – Välj Organisation, från vilken organisationsnivå den ska vara synlig, vilket ytterligare kan begränsas av inloggad användares behörigheter
  – Välj vilka Roller rapporten ska vara synlig för
  – Dela med underorganisationer
  – Lagra aktuell användares behörigheter
  – Användarens organisation i prioritet
  – Välj Datum för tidigaste tillgänglighet -> Det vill säga: Om du vill ha en rapport där du ska se saker från tex 1/1 så behöver du välja det datumet, även om det tex är i juli du gör denna rapport.
  – Välj Datum för senaste tillgänglighet

• Spara
  – Varningsmeddelande att först testa rapporten innan den publiceras – Bekräfta med Ja om det är förstått
  – Varning om inte alla alternativ är förvalda i filtren – Bekräfta om det är OK med att svara Ja
  – Varning ges också om rapporten har samma namn som en tidigare rapport, då skrivs den tidigare över – Bekräfta om det är OK med att svara Ja

2. Se rapporter på Min sida

För att se en viss rapport krävs det att du tillhör den organisation som den är upplagd för och har en av de roller som tillåts se dess innehåll.

Om du har en roll med direkt behörighet till rapporter i huvudmenyn och dessutom behörigheter att se rapporter på Min sida, så får du en mer omfattande behörighet än vad de med kundinloggning har.

Du kan då ändra tidsperiod och annat som för en kundinloggning är låst.