Skapa samlingsorder

Publicerad den av

How Can We Help?

Created On
Senast uppdaterad
byavista_admin
You are here:
< Tillbaka

Denna guide visar hur du:

  1. Skapar Samlingsorder
  2. Ange standardvärde för Antal giltiga dagar
  3. Kompletterande guide för Samlingsorderlista

 

Förutsättningar

Att du har grundläggande behörigheter på din roll
Tjänst 281 – Samlingsorder krävs på rollen

1. Skapa samlingsorder

  1. Gå till Kunder -> Alla kunder
  2. Markera en aktuell kund eller kontrakt
  3. Klicka på + Order

  1. Välj där fliken Samlingsorder
  2. Fyll i uppgifter för:
    – Ordernamn
    – Avistaplats
    – Aktivitet
    – Antal giltiga dagar (kan ställas in med standardvärde – se nedan)
    – Varaktighet
    – Leveransschema och rad
    – Leveranstidpunktvärde på rad 5133
    – Arbetsinstruktion
    – Kommentar
    – Uppgifter om Fast pris och Ordertyp mm finns det också möjlighet att ange
  3. Välj Datum för upprepning av order
    – Manuellt
    – Automatisk

Manuellt: Du kan manuellt fylla i vilka datum vill att ordern skap upprepas, eller använda någon av de två metoderna beskrivet nedan för att automatiskt fylla i dem.
Sista datumet får inte vara utanför det valda slutdatumet i nedre panelen.

 

Automatiskt: Du kan fylla i så att det skapas automatiska upprepningar

  1. Välj vecka, månad eller kvartal
  2. Välj startdatum/dag
  3. Välj slutdatum/dag
  4. Klicka på Fyll i datumExempel finns under bilden

Exempel 1

  • Månad, den 5:e varje månad fram till 27:e april 2025

Exempel 2

  • Månad, onsdag tredje veckan i månaden fram till 27:e april 2025

 

När du har fyllt i datum etc och klickar på Fyll i datum kommer systemet visa hur det ser ut månaderna framåt

 

Upprepa order automatiskt i oändlighet

  • Samlingsordern upprepas automatiskt för evigt, när du slår på omkopplaren till höger på nedre panelen, oändlighetstecknet
  • Spara

 

Samlingsordrar uppdatering/förnyelse körs den första i varje månad kl 23:00

2. Ange standardvärde för Antal giltiga dagar

  1. Gå till Inställningar -> Formuläranpassning
  2. Sök upp nummer 5133 i kolumnen längst till vänster (utan namn)
  3. Markera raden och sök upp kolumnen ”Minimivärde” där du i rutan fyller i antal dagar
    – När Samlingsorder skapas efter den ändringen får den satt standardvärde som Antal giltiga dagar.

3. Kompletterande guide för Samlingsorderlista